Ingesta y limpieza
Importacion de CSV y PDFs, validacion de telefonos, duplicados, origen y estado inicial.
CRM para agentes de seguros y mediadores
Un sistema comercial para que ningun lead, llamada o seguimiento se quede perdido.
CRM privado, web de captacion, importacion de contactos, cola diaria de trabajo, WhatsApp asistido y trazabilidad comercial en una implantacion hecha para vender seguros.
- 1
- ficha unica por cliente
- 24/7
- web y entrada de solicitudes
- 90 dias
- piloto recomendado
CRM operativo
leads, cartera, interacciones y proximas acciones
Web de captacion
formularios, confianza y entrada ordenada
WhatsApp asistido
primer contacto, respuestas y recordatorios
Analitica comercial
prioridad, embudo y actividad reciente
Que se vende
No es un CRM generico. Es una operativa comercial empaquetada.
La implantacion transforma una lista de contactos, fichones o solicitudes web en una cola clara de trabajo: a quien llamar, que falta para presupuestar, que respuesta se recibio y cual es el siguiente paso.
Cola diaria
Prioridad por estado, urgencia, canal disponible y datos aprovechables.
Seguimiento trazable
Cada llamada, WhatsApp o intento queda registrado con resumen y proxima accion.
Automatizacion prudente
WhatsApp, recordatorios, sugerencias y guardrails para no insistir donde no toca.
Demo visual
Capturas reales del producto base.
La demo se puede adaptar con marca, productos, textos y datos de prueba para cada cliente.
Resultado para el cliente
Menos memoria manual. Mas oportunidades trabajadas a tiempo.
Antes
Excel, WhatsApp suelto, llamadas sin registrar, leads frios y seguimientos olvidados.
Despues
Una bandeja diaria con estados, prioridades, historial, datos pendientes y accion recomendada.
Planes orientativos
Precio por puesta en marcha + cuota mensual.
La cuota cubre mantenimiento, hosting, backups, pequenos ajustes y soporte pactado. Consumos externos como WhatsApp, SMS, voz o IA se facturan aparte.
Precio fundador
Descuento temporal para las primeras 10 plazas limitadas.
Starter
Agente individual
Para ordenar leads y empezar con una operativa profesional.
- CRM privado basico
- Importacion inicial de leads
- Web o formulario sencillo
- Estados, seguimiento y dashboard
- Formacion inicial
Recomendado
Pro
Oficina comercial
Para trabajar campanas, WhatsApp asistido y seguimiento diario.
- Todo lo de Starter
- Cola priorizada y scoring
- WhatsApp asistido con proveedor
- Importacion avanzada de fichones
- Playbooks y respuestas sugeridas
- Revision de campana mensual
Premium
Equipo con automatizacion
Para quien quiere una implantacion mas personalizada y con IA asistida.
- Todo lo de Pro
- Agente IA con revision humana
- Conocimiento de producto adaptado
- Integraciones a medida
- Metricas y mejora semanal inicial
- Soporte prioritario
Como se entrega
Una instalacion privada por cliente, no un SaaS masivo desde el primer dia.
Este enfoque reduce riesgo, facilita RGPD y permite adaptar marca, productos, dominios, plantillas y reglas comerciales sin rehacer el sistema.
- Dia 1-2 Briefing, alcance, marca, productos, dominio y datos de entrada.
- Dia 3-6 Despliegue privado, CRM, web de captacion y estructura comercial.
- Dia 7-10 Importacion, validacion de leads, plantillas y pruebas controladas.
- Dia 11-15 Formacion, piloto comercial y ajustes sobre casos reales.
Preguntas habituales
Lo que conviene aclarar antes de venderlo.
¿Se puede adaptar a otra compania o correduria?
Si. La base es generica: contactos, productos, estados, interacciones y campanas. La marca y reglas se cambian por cliente.
¿Incluye WhatsApp real desde el primer dia?
Depende del proveedor, sender y plantillas aprobadas. La recomendacion es empezar en modo controlado y activar lotes reales gradualmente.
¿Sustituye al sistema oficial de la compania?
No. Funciona como capa comercial previa: organiza, califica, registra y prepara oportunidades antes de presupuestar o emitir.
¿Que falta para una venta grande?
Usuarios y permisos avanzados, contrato RGPD, limpieza de marca/datos, copias automaticas y un proceso de soporte cerrado.
Siguiente paso
Demo privada de 30 minutos con datos ficticios y flujo completo.
Ideal para ensenar como entra un lead, como se prioriza, como se registra una interaccion y como queda preparado el siguiente contacto.